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拥挤的涂料漆赛道,谁能抓住再次“繁荣”的东风?

2022年3月7日

2021年对房企来说是“渡劫年”,从恒大暴雷开始,房地产行业一路亮起“红灯”,这让原本就受到原材料涨价影响的涂料企业更是苦不堪言。尤其是在工程涂料领域,成本高、利润低、尾款还追不回来,使得企业利润“跌倒”一片,甚至亏损都是在意料之中。

 

比如国内典型B端市场的建筑涂料服务商亚士创能便预告了上市“首亏”——预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为-58,000万元到-43,800万元;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-68,455万元到-54,255万元。

 

亚士创能的预亏基本归因于信用计提减值,而信用计提减值损失的原因,则是公司房地产客户出现信用风险扩大现象。面对坏账,亚士创能选择一次性将风险出清,以便在2022年轻装上阵。

 

亚士创能计提减值详情

 

除亚士创能之外,受房地产行业连累的还有三棵树、立邦、东方雨虹、科顺股份等涂料和防水企业,中小企业更是不计其数。

 

然恒大暴雷导致的房地产企业陆续“轰塌”的现象究其本质只是一个“导火 索”,做工程涂料所面临的超高风险、诸多问题从创立初始就一直存在,低价中标、回款、量与利之间的矛盾、施工问题等都是困扰这个市场的难题。

 

2022年,将是中国涂料市场装饰漆赛道再次“繁荣”起来的机会之年——为了对冲2021年房地产市场“寒冬”带给工程涂料的巨大冲击,众多涂料头部企业纷纷将目光瞄准行情尚佳的装饰漆赛道,大有大干一场之势。

 

而经过以华润漆从建立到崛起为标志的中国民营涂料发展30年的“激荡岁月”,如今的装饰漆赛道与十几二十年前相比已大不相同。一方面,儿童漆领域由混沌走向成熟,国标的“千呼万唤始出来”让企业和品牌不再备受争议;另一方面,艺术涂料的崛起迅速成为装饰漆“赛道”中最拥挤的一部分,至今仍吸引着越来越多的企业与品牌进入。

 

当然,装饰漆“赛道”更多的基础在于传统的建筑内墙涂装(乳胶漆)这一块,现在也呈现出新的趋势——新房装修市场空间趋于饱和,而二次重涂需求的抬头直接带火了刷新服务业务,从而赋予了有志于装饰漆“赛道”竞争的企业与品牌新的市场蓝海。

 

01

 

拥挤的赛道

 

然而想要“挤进”装饰漆赛道并非易事。迄今为止,外资企业依然占据中国涂料市场的“大半江山”,装饰漆领域更是被立邦、多乐士等外资品牌占去大部分市场份额。

 

 

 

从国内前十大涂料企业来看,2020年中国十大涂料企业外资企业占据了6席,而本土企业仅有4家。

 

以立邦为例,立邦早在1992年进入中国市场以来,积极布局C端市场,其专卖店分布全国各个地区,体系完善,盘根错节,一度在国内中高端乳胶漆市场占据了70%以上的市场份额,成功成为国内装饰涂料“领头羊”。数据显示,2021年立邦中国的建筑装饰涂料业务销售额超过170亿元,其中包括装饰漆和工程涂料两大板块,哪怕按照对半分的方式计算,其装饰漆的量也超过85亿元。

 

多乐士之前属于ICI,ICI于1984年正式登陆中国,由此可见多乐士是最早一批进入中国的外资涂料品牌之一,占足了优势。加之后续多乐士又“乘胜追击”,借着银屏广告的“红利期”,率先开辟出用宠物狗作为荧屏主角的先河,诙谐多趣,博了大把眼球,将古牧犬打造成了品牌标签,其知名度和销量曾一度超越立邦,脍炙人口。近年多乐士的发展战略“往高处走”,目前在高端市场领域已经建立起领先优势。

 

除此之外,包括宣伟-华润涂料、PPG大师漆等国际巨头也纷纷涌入中国市场,近年更有越来越多的进口乳胶漆、进口艺术涂料品牌进入,使得原本已经趋于饱和的装饰漆市场进一步拥挤。因此,当工程涂料赛道变得“坎坷”、家具漆市场被认为式微、工业涂料市场门槛高企的当下,拥挤的装饰漆市场反而成为一个好的选项,关键要看企业如何经营与运作。

 

02

 

装饰漆零售市场非常分散

 

根据《涂界》最新发布的“2021中国涂料企业100强排行榜”显示,立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、东方雨虹、宣伟、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉 排名前十的企业收入总和为710.905亿元,占全国销售收入比例仅为17.46%。从数据来看,我国涂料市场仍属于竞争型市场,市场相对分散。

 

在我国建筑涂料领域,工程市场相对较为集中,但装饰漆零售领域却相对较低。 从 装饰漆零售市场来看,榜单中零售品牌累计销售收入为190.11亿元,前十强品牌市场占有率仅为25.72%。从工程建筑涂料市场来看,前十强品牌市场占有率达到了50%左右。总体上来看,我国建筑涂料市场集中度仍比较低。

 

相对其他建筑涂料市场非常成熟的欧美国家来看,我国建筑涂料市场集中度还有望进一步得到提高。北美、欧洲、日本、韩国、澳大利亚的建筑涂料市场发展非常成熟,市场集中度非常高;在亚洲地区,由于绝大多数国家的建筑涂料市场尚未成熟,市场集中度比较低,不过印度和泰国等少数国家市场除外。

 

在北美地区,90%以上的建筑涂料市场份额被宣伟(含威士伯)、百色熊、PPG、立帕麦、本杰明摩尔、立邦(邓恩涂料)、凯利摩尔等少数几个品牌占据。在欧洲市场,80%以上的建筑涂料市场份额基本被阿克苏诺贝尔、海虹老人、PPG、DAW、迪古里拉、巴厘岛化学、佐敦、申得欧、福乐阁、梅菲特等少数几个品牌占据。

 

在日本地区,立邦涂料、关西涂料、四国化研等少数品牌占据高达95%左右的建筑涂料市场份额;在韩国地区,金刚化工、纳路涂料、三和涂料、江南载福、朝光涂料等五家企业占据高达90%以上的建筑涂料市场份额。在印度地区,亚洲涂料、伯爵涂料、多乐士等少数几个品牌占据着80%以上的建筑涂料市场;在泰国,TOA、立邦、多乐士、佐敦等少数品牌占据高达80%以上的建筑涂料市场份额。

 

在全球最大涂料产销国的中国,立邦、多乐士、三棵树、宣伟(含华润/威士伯)、巴德士、嘉宝莉、大宝漆、紫荆花、美涂士等少数几个知名品牌仅占据约30%左右的建筑涂料市场份额,而其他绝大部分市场份额被更多的中小品牌占据。

 

说明:1、上述品牌含家装木器漆收入,但不含施工服务收入,部分品牌涵盖了辅料辅材收入;2、一些品牌的装饰漆零售业务销售收入为估算,如有差池,请以各企业的实际销售收入数据为准;3、本排行榜仅作行业研究,不构成对相关公司二级市场的任何操作建议,榜单中数据仅供参考。

 

03

 

华润涂料如何抓住机会?

 

作为中国民营涂料企业的“领头人”之一,华润漆虽是主打木器漆业务出身,但并不囿于木器漆的那“一亩三分地”,走上了产品多元化的道路。尤其是近年来在装饰漆业务上也颇多着力,在儿童涂料、传统内墙涂装等领域都有所建功,在去年纪念成立30周年之际也推出了自身的艺术涂料品牌。

 

因此,当装饰漆市场的“春风”再次吹拂,华润漆无疑也是那个有机会抓住又一轮发展机会的主体,关键在于它如何发挥优势,并将优势转化为行动力。

 

1

 

与迪士尼的联名合作

 

助力在儿童漆领域的扩张

 

在涂料行业,有关华润漆跟迪士尼的联名合作,有着这样一个“故事”——

 

2008年,迪士尼公司流露出涉足涂料行业的想法,并寻求合作伙伴。此时背靠美国威士伯公司的华润漆“近水楼台先得月”,凭借成功的案例和突出的技术优势抓住机遇,与迪士尼合作开创了“妙想漆”系列产品,从儿童漆的角度切入家装领域。业内人士认为,华润漆与迪士尼的合作“是知己的深深吸引,更是同道中人的一拍即合”。

 

 

 

也从那时候开始,华润漆不断升级跟迪士尼的合作,产品不断推陈出新:“妙想A+”,“妙想A+”本草系列,“漫卫A+”系列、“纯境A+”净霸系列……凭借持续不断的“产品的进阶”,华润漆一改昔日专注木器漆的刻板印象,而是以一个引领行业市场潮流的形象出现,让业内人士及消费者耳目一新。

 

因此,华润漆不仅仅是木器漆领域的“漆业真专家”,更是将这份专业精神拓展至装饰漆领域,把健康环保的产品特性发挥得淋漓尽致,产品使命从保护家具到对家居生活提供全方位保护。尤其是与迪士尼旗下众多备受欢迎的动漫形象的结合,瞬间提升了华润涂料“专业”与“潮流”的契合度,产品更是深受儿童及家长的欢迎。

 

2

 

推出艺术涂料品牌与产品

 

蓄势扩张市场

 

2021年,华润漆·亚缇丽艺术涂料品牌正式进入涂料人的视野,成为又一个进军艺术涂料领域的头部涂料品牌。在华润漆看来,亚缇丽艺术涂料品牌依托强大的技术研发实力以及成熟的产品研发经验,在产品上自然具有高度自信。

 

然而艺术涂料是一个十分注重涂装技术的产品线,因此有好技术、好产品还不够,还需要结合施工人员成熟的实操经验,才能呈现好的效果。华润漆深谙涂装人才对于艺术涂料来说显得尤为重要,并在2021年5月付诸行动,在华润漆30年前的出发地顺德的宣伟技术中心设立华润漆亚缇丽艺术涂料涂装人才培训基地。

 

宣伟亚洲消费者品牌集团总经理屠刚在培训基地揭幕仪式致辞中直言,“艺术漆对于华润漆的战略是非凡的”,它代表着华润漆在装饰漆领域布局的进一步深化。凭借与迪士尼合作在装饰漆市场深耕十多年的经验,以及乘着艺术涂料在中国市场快速发展的东风,在综合性头部涂料企业纷纷发力艺术漆赛道的背景下,华润漆·亚缇丽艺术漆的诞生于加速无疑恰到好处。

 

进入2022年,假如华润漆增加在装饰漆市场的投入力度,那么亚缇丽艺术漆凭借华润涂料深厚的品牌优势和渠道优势,迅速扩张市场也并非难事。但目前华润涂料在艺术涂料领域的表现还十分低调,其表示艺术漆正处于前期建设阶段,华润漆习惯于在产品与市场都建设成熟之后才集中发力。

 

当前华润漆亚缇丽艺术涂料的发展还处于蓄力当中

 

因此,2022年亚缇丽艺术漆是否会迎来爆发期还是个未知数;但无论如何,亚缇丽艺术漆的到来,本身就已经是华润涂料扩大装饰涂料战线的显著标志。

 

3

 

发布色彩趋势

 

吹响市场前移的号角

 

2021年,专注装饰漆的品牌还集中在色彩趋势上做文章,华润漆自然也不例外。2021年10月30日,华润漆正式发布2022年度色彩流行趋势:晓日、盛世、万里和长歌。该年度色彩是以“国潮复兴”为核心衍生出的四组灵感色盘,四种截然不同的节气个性与生活哲学,赋予空间崭新的活力与情调!

 

 

 

华润漆表示,2021年是爱国热情高涨的“Z时代”,一股充满活力与激情的崭新能量涌向新的未来,这份浓厚的中国情怀、放眼世界的格局和国际视野,重塑我们的生活观。因此,华润漆2022年年度色立意为新一代居住空间注入更多时代精神,包含儒道文化的自在精神、勇于突破的自信、守护全球生态的自然宣言、以及对经典美学的自豪。

 

然而跳出华润漆这一单一品牌活动之外,在传统的渠道市场,除了利用现有网络,涂料品牌已经意识到要继续推动市场下沉,直面消费者。在网络越来越发达的当下,除了涂料电商的尝试之外,直播带货、网络流行节目赞助、网红渠道的宣传推广等也正在成为装饰漆品牌的“必争之地”,加速“2C”的进场——色彩趋势的研究与发布,正是沟通品牌与消费者之间需求的一道桥梁。

 

如果说华润漆跟迪士尼的联名合作,其实已经建立起了“2C”这方面的基础,那么发布色彩趋势,则可以说再一次切中时代潮流趋势,在“Z世代”为消费主力的未来市场中占据先机。2022年,包括华润漆在内的有志于在装饰漆赛道加速的涂料品牌,将进一步深化各项“2C”的探索。

 

总而言之,由于众多品牌的涌入或者加大着力,2022年将是装饰漆赛道相对“拥挤”的一年。作为装饰漆领域的“年轻的”主力品牌之一,华润漆已经完成了在这条赛道的布局。当机遇持续冒现,华润漆如何紧抓时代脉搏,在“而立元年”迸发出更大的发展惯性,再续“华润涂料30年”的精彩,值得关注!

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